Offerte-module

 <<< Terug naar index

Met de offerte-module kunnen eindgebruikers in de frontend offertes aanvragen, die vervolgens in de beheeromgeving kunnen worden afgehandeld. Ook in de frontend kan een overzicht worden getoond van alle offertes.

Het aanmaken voor een menu-item voor de offerte-aanvraag gaat als volgt

• Maak een menu-item 'Aanvraag offerte' aan van het Publicatietype 'Formuliermodule'.
• Maak een artikel ‘Aanvraag formulier’ aan. Let op: een menu van het type 'Formuliermodule' mag slechts 1 artikel bevatten!)
• Maak velden net als op een gewoon formulier, is helemaal vrij. Dit zijn de velden die de eindgebruiker straks in de frontend ziet en in dient te vullen/kan vullen.
• Selecteer bij 'Opties' > 'Wijze van afhandelen' de optie 'Offerte aanmaken'.
• De eindgebruiker kan nu in de frontend de velden invullen en het formulier verzenden.

De aangevraagde offertes komen in de beheeromgeving, onder Logistiek

• Ga naar 'Logistiek' > ‘Offertes’. Hierin staat een overzicht van alle offertes.

Een offerte kan 3 statussen hebben:

• 'Offerte aangevraagd': als de gebruiker de offerte heeft aangevraagd.
• 'Offerte in behandeling': als je met de offerte bezig bent kun je de status handmatig op 'Offerte in behandeling' zetten.
• 'Offerte uitgebracht': als je de offerte hebt ingevuld/verwerkt en verstuurd, dan zet je de status op 'Offerte uitgebracht'.

Als de aanvrager de offerte heeft geaccepteerd, dan wordt deze als orderregel in de winkelwagen geplaatst en kan de aanvrager deze afhandelen net als elke andere bestelling in de portal.

Verwerken van de offerte-aanvraag

• Ga naar 'Logistiek' > ‘Offertes’ en open een aangevraagde offerte.
• Klik op het potloodje om de orderregel te wijzigen. Je ziet dan meerdere velden tevoorschijn komen. De eerste velden, tot 'Ander bestand uploaden', zijn de velden van de winkelwagen. Deze worden alleen getoond als je die in de winkelwagen hebt geconfigureerd en zijn dus optioneel.
• Vul de velden in voor de offerte, zoals aantal, btw en prijs.
• Met ‘Toevoegen’ kun je desgewenst een alternatief bieden. In de mail naar de aanvrager worden dan beide opties getoond, waaruit de aanvrager eentje kan kiezen en accepteren.
• In het veld 'Offerte text' kan eventueel tekst voor in de offerte worden ingevoerd. Dit gaat mee in de mail naar de aanvrager. Dit is vrij in te vullen tekst.
• Klik op 'Offerte downloaden' om de offerte ook voor jezelf te downloaden (optioneel).
• Klik op de 3 puntjes rechts onderin en vervolgens op 'Offerte versturen'.
• Zet daarna de status van deze offerte op 'Offerte uitgebracht'.

Offerte-overzicht in de frontend

Je kunt ook een offerte-overzicht in de frontend krijgen.

• Maak een menu-item aan van het Publicatietype 'Offerteoverzicht', stel eventueel de rechten in, en je hebt een overzicht van alle offertes in de frontend, inclusief de mogelijkheid om ze te accepteren of aftewijzen.

Teksten in de offerte-mail

De teksten In de mail die verstuurd wordt kun je via vertalingen aanpassen.